相談事例
case
生前対策をご自身でされていたD様
2025.11.08
お父様がお亡くなりになり税務署より「相続税のお尋ね」が送られてきたため、当事務所へ相談に来られました。
お父様は生前、相続対策のためご自身の現金財産を銀行に置かず自宅にて保管されていたとの事。銀行口座には数年に渡り残高がない状態でしたが、なぜ税務署が父の財産を把握しているのかと大変驚かれていました。
ご自宅に保管されていた現金を加算すると基礎控除を優に上回っていたため、相続税申告が必要な旨を説明しました。
お父様より生前、相続対策はしっかりしているから心配しなくても大丈夫だと聞かされていたこともあり税申告に最初は抵抗を感じていたようでしたが、申告をしなかった場合のデメリット等丁寧にご説明し、相続税申告書提出に至りました。
資産をお持ちの場合、生前対策を行う場合は専門家の意見を聞くことが大切だと改めて感じました。